The Birth Of A Band

1  The Birth Of A Band 

2  Moanin' 

3  I Remember Clifford 

4  Along Came Betty 

5  Tickle Toe 

6  Happy Faces 

7  Whisper Not 

8  The Gypsy 

9  A Change Of Pace 

10  Tuxedo Junction 

11  Soul Bossa Nova 

12  Boogie Bossa Nova 

13  Desafinado 

14  Manha De Carnaval 

15  Se É Tarde Me Perdoa 

16  On The Street Where You Live 

17  Samba de Uma Nota Só 

18  Lalo Bossa Nova 

19  Serenata 

20  Chega De Saudade (No More Blues)