A1 Ulysses S. Gregory (Instrumental)
A2 Tom & Sally Drake (Instrumental)
A3 Kalimba (Instrumental)
A4 Penny Whistle (Instrumental)
A5 Rollin' Wheel Blues
A6 Sweet Mama Red
B1 Slide Guitar (Instrumental)
B2 Hesitation Blues
B4 Annie's Lover
B5 Stagger Lee
B6 Ain't Gwine Whistle Dixie Anymo' (Instrumental)
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