Sincerely Yours = シンシアリー・ユアーズ

1  ミーン・トゥ・ミー = Mean To Me  05:15

2  ミッドナイト・サン・ウィル・ネヴァー・セット = The Midnight Sun Will Never Set  08:10

3  ムーン・リヴァー = Moon River  05:13

4  ニューヨークの秋 = Autumn In New York  07:01

5  センチになって（アイム・ゲッティング・センチメンタル・オーヴァー・ユー） = I'm Getting Sentimental Over You  04:47

6  ヴェリー・ソート・オヴ・ユー = The Very Thought Of You  03:21

7  グッドバイ = Goodbye  04:11