In New Orleans

1  I've Got Rhythm 

2  South 

3  Love Nest  

4  Sweet Lorraine  

5  Oh! Lady Be Good  

6  S'il Vous Plait 

7  Old Fashion Love 

8  Rosetta 

9  I Thought I Heard Buddy Bolden Say 

10  Girl Of My Dreams 

11  Wolverine Blues 

12  Smiles 

13  China Boy 

14  My Blue Heaven 

15  All Alone With The Rhythm